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融資64億,超級獨角獸誕生:648億

2025/05/07 10:22      微信公眾號:鉛筆道 直八


  今天,在這個超級卷的賽道,跑出一個超級獨角獸:AI編程工具公司——Anysphere。

  據(jù)外媒5月5日報道,Anysphere 完成一輪9億美元(64億元)融資,估值達90億美元(648億元)。令人意外的是,這距離其B輪融資僅4個月。

  圖注:Anysphere主營業(yè)務一覽

  這是個美國創(chuàng)業(yè)公司,成立2022年,由4個麻省理工學院學生創(chuàng)立。AI創(chuàng)業(yè),果然是年輕人的天下。

  這件事背后,對國內AI創(chuàng)業(yè),有哪些啟發(fā)?

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  AI編程工具賽道,超級有前景,但也超級卷。

  一位深耕AIGC行業(yè)3年的創(chuàng)業(yè)家對鉛筆道表示:“從長期看,AI編程一定是有前景的,但這個方向,做的人太多了。”

  在國外已經(jīng)是白熱化,各大巨頭均主導著不同生態(tài),比如GitHub Copilot、Cursor和Devin——并形成了一定規(guī)�;�。

  圖注:國外AI編程工具競爭格局

  GitHub Copilot與微軟深度整合,總用戶約有1.8億,付費用戶約180萬;Cursor-Fast(Anysphere旗下產(chǎn)品)年收入突破2億美元;OpenAI則是砸30億美元收購競品Windsurf。

  AI編程工具賽道,國外已經(jīng)是神仙打架,恐怕沒有創(chuàng)業(yè)者什么份了。

  那么,國內呢?百花齊放,也是巨頭紛爭。但在商業(yè)化階段上,略微次于國外,新玩家的機會略大一些,巨頭還沒形成規(guī)模效應。

  比如字節(jié)跳動,推出基于豆包大模型的MarsCode(面向國內)。此外,百度有Comate,阿里通義有靈碼。

  在商業(yè)模式上,國內性價比更高,基本采用的策略是:基礎功能免費+高級功能付費;而國外更貴,每月20-500美元的訂閱費。

  這也更側面說明:國內付費用戶還在培育階段,國外更成熟。

  圖注:國內AI編程工具競爭格局

  -02-

  既然這個賽道這么卷,Anysphere為什么還能跑出來。它的身上,是不是具備一些特質?

  鉛筆道調研發(fā)現(xiàn),其中的一個關鍵因素是:在AI寫代碼這件事上,它的產(chǎn)品更好用。

  市面上大多數(shù)編程助手,僅能處理單文件或片段代碼。而Anysphere不同,它利用算法能夠解析代碼庫上下文,并預測使用者意圖。在這個前提下,Anysphere不僅能生成代碼,并且還能像一位資深工程師,理解開發(fā)者的邏輯與架構。

  因此,這個賽道到底在卷什么,一個階段性方向就是:在卷誰的產(chǎn)品更好用,即比拼產(chǎn)品力。

  這也側面說明了:雖然AI編程工具很卷,但依然處在競爭的淺水區(qū),處在野蠻生長到成熟階段的過渡期。

  產(chǎn)品力不夠的前提下,意味著行業(yè)還有大量用戶的需求未被滿足,意味著市場的錢還遠遠沒有被賺夠,意味著行業(yè)雖卷但真正的強者尚未出現(xiàn):大并不意味著強,多并不意味著強。

  國內競爭,更是如此,核心還是產(chǎn)品不好用。

  鉛筆道調研發(fā)現(xiàn),國內產(chǎn)品往往有數(shù)個痛點:1、能寫70%代碼,但剩余30%出毛病;2、上下文失明癥;3、只見局部,不見全局,不能理解框架,不能理解跨文件的調用關系。

  那么好了,從目前的水平看,這些產(chǎn)品是在提高效率還是降低效率?寫70%的代碼簡單,查30%代碼的BUG更費勁。

  所以,國內AI編程工具看似卷,其實階段更早期,更有機會。畢竟國外的Anysphere,算是一個收入規(guī)�;臉藯U;而在國內,一款規(guī)�;顿M的產(chǎn)品都沒有。

  從披露的數(shù)據(jù)看,國內付費用戶更愿意使用Cursor,約有超30%流量來自中國;而本土化的中國產(chǎn)品,誰都沒有披露付費數(shù)據(jù),多數(shù)在測試培育階段。

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