作者丨青風(fēng)

　　“過(guò)去五年客戶(hù)量級(jí)實(shí)現(xiàn)數(shù)十倍增長(zhǎng)。”

　　4月16日，在鄭州舉辦的2025飛書(shū)先進(jìn)生產(chǎn)力峰會(huì)上，飛書(shū)首席商業(yè)官林嬋披露，河南已成為該平臺(tái)增速最快的區(qū)域市場(chǎng)，服務(wù)企業(yè)涵蓋胖東來(lái)、蜜雪冰城、衛(wèi)龍、雙匯發(fā)展、巴奴火鍋、鄭煤機(jī)等龍頭企業(yè)。

　　“用數(shù)字化的能力，放大河南企業(yè)的拼勁，與河南象群一起向前奔，走出中原、走出亞洲、走向世界。”林嬋在大會(huì)上表示。飛書(shū)的目標(biāo)當(dāng)然不止于中原稱(chēng)霸，其服務(wù)的知名企業(yè)已排成了一份長(zhǎng)長(zhǎng)的名單，還包括小米、理想汽車(chē)、小鵬、蔚來(lái)、地平線(xiàn)、海爾、物美、泡泡瑪特、DeepSeek等眾多領(lǐng)域中的明星企業(yè)，而且其中不少都是全球化發(fā)展的。

　　“先進(jìn)團(tuán)隊(duì)先用飛書(shū)”，是飛書(shū)的Slogan，也是其差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心思路。在企業(yè)協(xié)作辦公市場(chǎng)，飛書(shū)雖然比阿里旗下釘釘、騰訊旗下企業(yè)微信成立較晚，但借助眾多的大客戶(hù)，飛書(shū)的商業(yè)化營(yíng)收已與上述兩家處于伯仲之間。

　　只是，飛書(shū)也有甜蜜的煩惱。其產(chǎn)品和商業(yè)化設(shè)計(jì)主要面向大客戶(hù)，與更廣大的中小企業(yè)的需求往往存在錯(cuò)位，導(dǎo)致飛書(shū)的用戶(hù)規(guī)模一直未能有大的突破，與市場(chǎng)前兩名存在較大差距。而這或?qū)⒊蔀轱w書(shū)再上一個(gè)新臺(tái)階的主要瓶頸。

　　01

　　「從新能源，到AI，到新零售」

　　上個(gè)周末，全球首個(gè)人形機(jī)器人半程馬拉松在北京亦莊鳴槍開(kāi)跑，各種名場(chǎng)面刷屏朋友圈。而在賽事熱鬧的背后，很多人不知道的是，分別獲得冠亞季軍團(tuán)隊(duì)的三家企業(yè)——北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心(天工隊(duì))、松延動(dòng)力(小頑童隊(duì))和上海卓益得機(jī)器人(行者二號(hào)隊(duì))，不約而同都是飛書(shū)的客戶(hù)。

　　這種巧合并不意外，事實(shí)上很多AI公司都是飛書(shū)的客戶(hù)，比如爆火的DeepSeek和智元機(jī)器人，還有月之暗面、智譜、MiniMax、零一萬(wàn)物、百川智能、躍階星辰等“大模型六小龍”。去年，飛書(shū)曾在廣州白云機(jī)場(chǎng)專(zhuān)門(mén)投放廣告，以展示其在A(yíng)I行業(yè)的統(tǒng)治力。

　　在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，飛書(shū)的客戶(hù)們也是霸榜似的存在。根據(jù)飛書(shū)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量Top 20品牌中超過(guò)80%在使用飛書(shū)。此外，在互聯(lián)網(wǎng)、零售、餐飲、消費(fèi)、智能出行、制造業(yè)等很多領(lǐng)域，飛書(shū)都集結(jié)了不少知名企業(yè)客戶(hù)。

　　梳理下或可以分析飛書(shū)的獲客邏輯——哪個(gè)行業(yè)熱，就集中攻關(guān)哪個(gè)行業(yè)，從拿下頭部企業(yè)開(kāi)始，直至捕獲整個(gè)賽道。前幾年，新能源汽車(chē)開(kāi)始崛起，飛書(shū)在2021年的半年時(shí)間里就拿下了“蔚小理”;這兩年，AI大模型火熱異常，飛書(shū)在2024年就湊出了一個(gè)“九宮格”客戶(hù)廣告。

　　而近期，隨著消費(fèi)復(fù)蘇，飛書(shū)又重點(diǎn)瞄準(zhǔn)了連鎖零售、餐飲、新消費(fèi)等領(lǐng)域，胖東來(lái)、泡泡瑪特、名創(chuàng)優(yōu)品、蜜雪冰城、霸王茶姬等企業(yè)相繼成為座上賓。

　　以蜜雪冰城為例。截至2024年底，蜜雪冰城門(mén)店數(shù)量達(dá)46479家，其中中國(guó)內(nèi)地有41584家，海外有4895家，是中國(guó)第一、全球領(lǐng)先的現(xiàn)制飲品超級(jí)品牌，業(yè)務(wù)市場(chǎng)覆蓋中國(guó)及海外11個(gè)國(guó)家和地區(qū)。隨著日益龐大的體量和全球化發(fā)展，蜜雪冰城也面臨著門(mén)店經(jīng)營(yíng)與組織協(xié)同效率等方面的更高要求。

　　今年初，蜜雪冰城與飛書(shū)簽約。據(jù)悉，合作將首先在集團(tuán)和蜜雪冰城事業(yè)群展開(kāi)，并重點(diǎn)在門(mén)店規(guī)模化、業(yè)務(wù)國(guó)際化、供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化等場(chǎng)景上落地。由于絕大多數(shù)門(mén)店為加盟業(yè)態(tài)，因此對(duì)加盟商的標(biāo)準(zhǔn)管理與經(jīng)營(yíng)賦能成為首要解決的問(wèn)題。另外，在全球擴(kuò)張之路上，信息安全與跨境合規(guī)，以及全球員工的高效協(xié)作、組織管理與多語(yǔ)言溝通等，也都是蜜雪冰城要解決的重要問(wèn)題。

　　蜜雪冰城事業(yè)群總經(jīng)理時(shí)朋在簽約時(shí)表示，“我們每天花99%的精力都在探索創(chuàng)新，我認(rèn)為我們用的工具、我們的管理方法論和我們的人才，都在為整個(gè)行業(yè)發(fā)展而服務(wù)。我希望我們用上行業(yè)里最好的工具，而且必須全員快速上手，盡快把飛書(shū)用好。”

　　飛書(shū)肯定也是抱著相同的想法。知名企業(yè)往往都是行業(yè)標(biāo)桿，自帶明星光環(huán)，且對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈有很強(qiáng)的輻射影響力。它們的選擇能起到很好的廣告效果，不僅如此，這些行業(yè)頭部企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與踩過(guò)的“坑”，還可以幫助飛書(shū)賦能更多同類(lèi)型的企業(yè)，由此贏(yíng)得更多大客戶(hù)。

　　02

　　「愛(ài)DAU，更愛(ài)商業(yè)化」

　　優(yōu)先側(cè)重商業(yè)化更好的大客戶(hù)，還是追求客戶(hù)的規(guī)�；�，是不同的戰(zhàn)略方向。這些年來(lái)企業(yè)協(xié)同辦公市場(chǎng)的發(fā)展實(shí)踐也證明，魚(yú)與熊掌難以兼得。

　　釘釘創(chuàng)立之初，目標(biāo)客戶(hù)群體是中小企業(yè)。創(chuàng)始人無(wú)招(陳航)曾多次在公開(kāi)場(chǎng)合表示，釘釘?shù)氖姑�是要把阿里的工作方式帶給中國(guó)的千萬(wàn)中小企業(yè)。截止2023年底，釘釘擁有企業(yè)組織數(shù)2500萬(wàn)，軟件付費(fèi)企業(yè)數(shù)達(dá)到12萬(wàn)家，其中絕大多數(shù)都是中小企業(yè)。

　　但在發(fā)展過(guò)程中，釘釘曾試圖轉(zhuǎn)變航向。2020年，阿里啟動(dòng)“云釘一體”戰(zhàn)略，釘釘被并入阿里云，寄希望于能帶動(dòng)云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。釘釘?shù)亩ㄎ粡姆��?wù)中小企業(yè)，轉(zhuǎn)向中、大客戶(hù)定制。無(wú)招也因理念不合而離職�，F(xiàn)在回頭來(lái)看，這一戰(zhàn)略并未成功。

　　不久前，無(wú)招回歸，糾偏了之前的糾偏。在2023 年釘釘生態(tài)大會(huì)上，回歸之前的無(wú)招就以驚喜嘉賓的身份高姿態(tài)指點(diǎn)：應(yīng)該做小釘釘、做好釘釘、做酷釘釘。首要的“做小釘釘”，無(wú)疑就是指面向海量中小微企業(yè)的再聚焦。據(jù)悉，近期釘釘下線(xiàn)了幾個(gè)產(chǎn)品功能和多個(gè)付費(fèi)墻，大有放慢商業(yè)化步伐，重回產(chǎn)品導(dǎo)向之意。

　　而飛書(shū)的基因明顯與釘釘不同。飛書(shū)的成立，最初目標(biāo)是服務(wù)母公司字節(jié)跳動(dòng)。字節(jié)業(yè)務(wù)繁多，且高速增長(zhǎng)，員工數(shù)量也龐大，是妥妥的大公司，市場(chǎng)中那些標(biāo)準(zhǔn)化工具難以滿(mǎn)足其個(gè)性化需求。為服務(wù)好字節(jié)這樣的大組織，就決定了飛書(shū)的產(chǎn)品基因：在一個(gè)產(chǎn)品上集合多種功能，無(wú)需切換不同軟件，以提供更高的協(xié)作效率。這正是飛書(shū)“All in One”的產(chǎn)品思路。

　　目前，飛書(shū)既提供即時(shí)消息、多人編輯文檔、視頻會(huì)議、知識(shí)庫(kù)、日歷等辦公協(xié)同功能，也自研了多維表格、低代碼平臺(tái)、飛書(shū)項(xiàng)目等可定制的業(yè)務(wù)工具，還整合了招聘、人事、績(jī)效等組織人事服務(wù)。對(duì)比競(jìng)品更多將非核心模塊交給第三方軟件廠(chǎng)商去開(kāi)發(fā)，飛書(shū)明顯的差異點(diǎn)就是——重自研，輕生態(tài)。

　　與大產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)的，飛書(shū)最初的商業(yè)化重心自然也是大客戶(hù)，與釘釘不同，一開(kāi)始就采取收費(fèi)策略。在釘釘和企業(yè)微信尚未開(kāi)始做付費(fèi)客戶(hù)時(shí)，飛書(shū)很早就俘獲了小米、華潤(rùn)等超級(jí)大客戶(hù)。

　　飛書(shū)也曾搖擺過(guò)。2020年因疫情影響，大量學(xué)生、機(jī)構(gòu)人員涌進(jìn)釘釘，遠(yuǎn)程教育和遠(yuǎn)程辦公的浪潮提前啟動(dòng)。飛書(shū)也想借機(jī)擴(kuò)大用戶(hù)規(guī)模，決定對(duì)中小客戶(hù)免費(fèi)開(kāi)放，并將2020年的年度目標(biāo)設(shè)定為DAU(日活躍用戶(hù))達(dá)到200萬(wàn)。但是，飛書(shū)面向大客戶(hù)的產(chǎn)品和商業(yè)化設(shè)計(jì)與中小用戶(hù)需求并不匹配，上述目標(biāo)最終沒(méi)有達(dá)成。

　　自此，飛書(shū)堅(jiān)定地把年度訂閱收入(ARR)確立為核心目標(biāo)。“中國(guó)企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)談DAU太多，談ARR太少，DAU越多，其實(shí)成本越高。”飛書(shū)CEO謝欣2023年曾公開(kāi)表示，“To B 行業(yè)又不能通過(guò)流量和廣告變現(xiàn)。飛書(shū)最關(guān)注的是ARR，這是成熟SaaS公司最關(guān)注的營(yíng)收指標(biāo)。”

　　在商業(yè)化方面，飛書(shū)確實(shí)取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。據(jù)披露，2022年飛書(shū)ARR超1億美元，2023年超2億美元，2024年預(yù)計(jì)突破3億美元(約合21.3億元)。與之相比，行業(yè)人士估計(jì)企業(yè)微信2024年收入約為20億- 30億元，釘釘在阿里2025財(cái)年(2024年4月1日至2025年3月31日)的訂閱收入超過(guò)30億元。

　　可見(jiàn)，飛書(shū)雖然用戶(hù)數(shù)比另兩家少得多，但借助大產(chǎn)品、大客戶(hù)策略，收入?yún)s相差不多，商業(yè)化效率很高�，F(xiàn)在行業(yè)最大的懸念就是，這三家誰(shuí)將最早跨過(guò)盈利平衡線(xiàn)。

　　03

　　「短兵相接」

　　飛書(shū)也有煩惱。大客戶(hù)商業(yè)化看著很香，但側(cè)重自研的大產(chǎn)品和定制化的研發(fā)成本非常高，其中很大一部分就是人力成本。

　　據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，飛書(shū)高峰期有6000多人，縮減后也有5000多人。而釘釘去年對(duì)外披露的人數(shù)是1600多人，企業(yè)微信、騰訊會(huì)議和騰訊文檔三個(gè)團(tuán)隊(duì)加起來(lái)的人數(shù)約為2200多人。比較下來(lái)，飛書(shū)的人效比明顯低得多。有業(yè)內(nèi)估算過(guò)，飛書(shū)員工每人每年貢獻(xiàn)的訂閱收入，低于作為一線(xiàn)大廠(chǎng)的字節(jié)研發(fā)人員的平均工資。

　　另外，行業(yè)對(duì)大客戶(hù)的爭(zhēng)搶?zhuān)�正變得越�?lái)越激烈。據(jù)媒體報(bào)道，釘釘在2024年曾開(kāi)啟“翻書(shū)計(jì)劃”，與飛書(shū)之間的客戶(hù)“挖角”大戰(zhàn)近期愈演愈烈。伊芙麗、insta360、珀萊雅、銀泰集團(tuán)、羅萊家紡等多家企業(yè)從釘釘遷移至飛書(shū)，而百世快遞、利爾達(dá)、微脈等品牌則從飛書(shū)遷移至釘釘。

　　知名大企業(yè)畢竟有限，而國(guó)內(nèi)95%以上的都是中小企業(yè)，這始終是飛書(shū)繞不過(guò)去的考題。

　　更需要飛書(shū)關(guān)注的是，釘釘在阿里集團(tuán)內(nèi)的戰(zhàn)略地位近期獲得極大提升。在2月份的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上，阿里CEO吳泳銘就曾表示，“集團(tuán)內(nèi)非常重要的To B資產(chǎn)釘釘，未來(lái)在企業(yè)端會(huì)有非常多用AI重塑企業(yè)內(nèi)協(xié)作協(xié)同的場(chǎng)景和機(jī)會(huì)，而釘釘是我們最重要的面向To B領(lǐng)域的AI應(yīng)用。”最近無(wú)招的回歸，再次印證了釘釘?shù)闹匾���。�?zhàn)略地位的提升，自然意味著更大資源的投入，而這勢(shì)必會(huì)給包括飛書(shū)在內(nèi)的整個(gè)行業(yè)帶來(lái)更大的壓力。

　　釘釘和飛書(shū)現(xiàn)在A(yíng)I領(lǐng)域已經(jīng)短兵相接。無(wú)論對(duì)大企業(yè)、還是中小企業(yè)而言，AI已被證明可以有效提升辦公協(xié)作效率，是非常確定性的增長(zhǎng)機(jī)遇，所有的玩家都不想拱手讓人。

　　2023年年底，飛書(shū)就在整套產(chǎn)品中嵌入了“飛書(shū)智能伙伴”，支持豆包大模型和企業(yè)自選模型，目前提供AI知識(shí)問(wèn)答、AI內(nèi)容生成、AI銷(xiāo)售管理、AI客戶(hù)服務(wù)等上百個(gè)開(kāi)箱即用的AI應(yīng)用，同時(shí)提供標(biāo)準(zhǔn)API、SDK，為客戶(hù)搭建起一個(gè)企業(yè)級(jí)AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)。

　　此外，飛書(shū)的知名產(chǎn)品——多維表格，也接入了DeepSeek-R1等模型，可以用AI批量地處理、生成數(shù)據(jù)，比如批量生成文案/腳本/策劃，批量翻譯內(nèi)容，批量總結(jié)用戶(hù)反饋并提供客服回復(fù)話(huà)術(shù)等，讓業(yè)務(wù)工作流就跟在表格里新增一列一樣簡(jiǎn)單。

　　為突出AI，飛書(shū)近期甚至將自己的定位，從“先進(jìn)企業(yè)協(xié)作與管理平臺(tái)”更改為“AI時(shí)代先進(jìn)生產(chǎn)力平臺(tái)”。

　　飛書(shū)不可謂不努力。但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同樣快馬加鞭。2023 年釘釘就接入了通義千問(wèn)等大模型，還上線(xiàn)了魔法棒等 AI 功能;2024 年，釘釘上線(xiàn) AI 助理市場(chǎng)，重點(diǎn)搭建AI Agent應(yīng)用平臺(tái);今年3月份，釘釘推出扶持政策“AI創(chuàng)新N次方計(jì)劃”，再次加速AI生態(tài)建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前有超220萬(wàn)家企業(yè)在釘釘使用AI，覆蓋20個(gè)行業(yè)的5600家生態(tài)伙伴，AI服務(wù)的日調(diào)用量已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)次�？梢钥闯�，釘釘在A(yíng)I方面的舉措更密集，動(dòng)作也更為激進(jìn)。

　　可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著AI的推波助瀾，越來(lái)越多的企業(yè)正在開(kāi)啟自身的數(shù)智化變革，協(xié)同辦公市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，也逐漸演變?yōu)樯鷳B(tài)構(gòu)建能力的終極較量。而飛書(shū)若想再上一層樓，在中小企業(yè)的爭(zhēng)搶、AI的客戶(hù)認(rèn)知和AI應(yīng)用平臺(tái)的搭建等方面，與釘釘必將還有一場(chǎng)硬仗要打。